Казахстанский рынок титана стабилен, эксперты прогнозируют дальнейший рост
С 16 по 20 августа 2015 года в Манчестере (Manchester) США проходила 13-я Всемирная конференция по титану (13-th World Conference on Titanium). Она проводится каждые четыре года с целью объединения мирового сообщества производителей и потребителей титана.
По данным Titanmet.ru, некоторые британские производители работают с недогрузкой мощностей из-за недостатка титанового лома, но при этом тех, кто может в перспективе увеличить загрузку мощностей, весьма беспокоит стоимость сырьевых издержек и очевидный риск слишком быстрого роста поставок титана на рынок от производителей из других регионов.
Летнее затишье
Европейские цены титановых изделий относительно стабильны, однако это никак не связано с балансом на рынке в привычных условиях. Участники рынка отмечают его минимальную активность, что вполне ожидаемо в период летних отпусков, когда потребители титана либо временно ушли с рынка, либо довольствуются контрактными поставками. Но спотовый рынок титана всегда небольшой, так как большинство конечных пользователей обслуживаются контрактными поставками и, вероятно, вполне обходятся этими объемами.
В основном титан в мире продается по долгосрочным контрактам, где цены не раскрываются. А небольшая часть остается для свободного спотового рынка, где цены подвержены текущей ситуации. По данным Infogeo, средние мировые цены на титан губчатый за последние месяцы снизились, и по данным информационной компании Metal-Pages, титановая губка в Европе (Europe Titanium Sponge market) сейчас стоит $9,4 за килограмм.
В России и Казахстане экспортные цены остаются стабильными, но зарубежные покупатели не проявляют большой активности в закупках, ожидая более
низких цен. Российские цены на титановый лист стабильны, но заключается мало сделок. Местные торговцы держат устойчивые цены на титан в диапазоне 1200-1250 рублей ($21,00-21,80) за килограмм.
Устойчивый спрос пока позволяет сохранять силу китайским ценам на титановую губку, сообщает Shanghai Metals Market. Ключевые потребители титана в промышленных секторах размещают заказы относительно активно, что позволило ценам местного рынка оставаться на уровне 51000-52000 юаней ($8193-8353) за тонну.
По данным Геологической службы США U.S. Geological Survey (USGS), мировое производство титановой губки в прошлом году увеличилось до 265 тыс. тонн. Основные производители титановой губки в мире — Китай, Россия, Казахстан.
Губки для американцев
В Казахстане Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК) производит и реализует в основном высококачественную титановую губку и товарный магний. Основными держателями акций компании являются компании Specialty Metals Company (45,03%), New Asia Investment Group Ltd. (9,46%), Metacapital Investments PTE. Ltd (8,53%), New Metal Investments PTE и Metal Resource & Technology PTE. Ltd (по 7,58%), Kolur Holding (6,43%).
До прошлого года Казахстан был главным поставщиком титановой губки в США. По данным Геологической службы США U.S. Geological Survey, в 2013 году в Америку из Казахстана было поставлено 10,3 тыс. тонн титановой губки, при этом мировое производство титановой губки составило 192 тыс. тонн, а мощность Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК) по губке составляет 27 тыс. тонн. Однако фактическое производство титана в Казахстане не раскрывается.
На УКТМК завершено строительство цеха по производству титановых слитков и сплавов методом двойного вакуумнодугового переплава губчатого титана и легирующих элементов. Суть этого проекта — в усилении вертикальной интеграции УКТМК от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью с укреплением ведущих позиций на мировом рынке титана. Проектная мощность цеха 11000 тонн титановых слитков и сплавов в год. Титановые слитки и слябы, производимые на УКТМК, будут прокатаны в титановые листы и трубы на предприятиях «POSCO» для последующей их реализации крупным судостроительным компаниям Южной Кореи.
А еще на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате в начале июля нынешнего года запущено новое производство губчатого титана. Старт производству дал глава государства Нурсултан Назарбаев.
И хотя официальные данные по выпуску титана на УКТМК не публикуются, но известно лишь, что производство титана губчатого за первую половину нынешнего года выросло на 17%. При этом выпуск титановых сплавов и слитков вырос на 7%. Долю казахстанского титана в мировом сегменте планируется увеличить с нынешних 11% до 20%. Об этом в ходе VI Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy сообщил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев.
Растущий спрос
А вот в Китае, по данным China Nonferrous Metals Monthly, производство титана за январь-июнь 2015 года уменьшилось на 26%, или до 28,5 тыс. тонн. Хотя за 2014 год объем производства титана губчатого в Китае составлял 101,5 тысяч тонн.
Российский производитель титана ВСМПО-Ависма прогнозирует увеличение доли продукции с глубокой степенью переработки. Об этом сообщил глава совета директоров ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин. По его словам, при этом объем производства несколько снизится в 2015 году до 28,8-29 тыс. тонн против 29,2 тыс. тонн в 2014 году. М. Воеводин уточнил, что в 2016 году компания может выпустить 30-31 тыс. тонн титановой продукции за счет ввода новых мощностей, который придется на вторую половину нынешнего года. ВСМПО-Ависма к 2020 году планирует увеличить производство титановой продукции до 40 тыс. тонн в год.
В настоящий момент портфель заказов компании ВСМПО-Ависма на 2015 год сформирован в объеме 28,8 тысячи тонн титана.
В Японии планируется рост потребления титана с 25000 тонн в 2014 году до 30000 тонн в 2018 году, но увеличение спроса во многом будет зависеть от соотношения цен на титан и конкурирующие с ним медно-никелевые сплавы.
Ежегодный рост спроса на титан до 2015 года составит 6%. Это один из выводов отчета о перспективах рынка титана, опубликованного информационноаналитическим агентством Roskill. В 2015 году рынок титановых изделий достигнет 140 тыс. тонн, что потребует увеличения выпуска титановой губки.
Нефть давит
На своей пресс-конференции Доуне Хиктон (Dawne Hickton), президент и генеральный директор американской компании RTI International Metals, отметила, что с 2016 года ожидается рост титанового рынка из-за увеличения производства авиалайнеров у Boeing и Airbus, вызванного значительным ростом портфеля заказов. В настоящее время авиакомпании находятся в стадии реконструкции действующих и строительства новых производств, с целью выполнения своих возросших обязательств по поставкам перед клиентами. А Мирко Грассо (Mirko Grasso), глава рекламного отдела этой компании, добавил, что вся авиакосмическая промышленность и ее объемы потребления титана идут по пути быстрого роста, даже несмотря на сегодняшние опасения, связанные со снижением темпов развития западной экономики и с текущими отсрочками поставок новых моделей самолетов, таких как Boeing 787. Рост спроса будет наблюдаться, в основном, в Китае и Индии.
А в постсоветских странах рынок титана характеризуется значительным уровнем кооперации и тесными хозяйственными связями, сложившимися еще в советские времена. Это подтвердила недавно прошедшая в Усть-Каменогорске конференция «Ti-2015 в СНГ», которая собрала представителей компаний, заинтересованных в развитии рынка, производства и потребления титана. Спрос на титан со стороны глобальной аэрокосмической индустрии в 2014 году достиг 72,5 тыс. тонн, для других отраслей промышленности было поставлено около 69 тыс. тонн. Растет применение титана в медицине, и в прошедшем году для нее было продано около шести тыс. тонн титановой продукции.
В следующие два-три года ожидается рост спроса на титан, отмечается в отчете компании Olin Research Group LLC, о котором сообщил американский специализированный информационный источник American Metal Market. По ее оценкам в западном полушарии к 2018 году спрос на титан достигнет 118-120 тыс. тонн, но в ближайшие год-полтора спрос на титановую продукцию будет еще недостаточным для ощутимого укрепления цен. По мнению экспертов компании, в долгосрочной перспективе спрос аэрокосмической отрасли на титан увеличится. Однако аэрокосмическая промышленность потребляет титан преимущественно по контрактным поставкам, так что для активизации спотового рынка необходим рост в таких секторах, как опреснение морской воды, нефтегазовой и др. По словам покупателей, имеются указания на то, что рынок начинает готовиться к увеличению спроса на титан. Есть сообщения о том, что запасы титана снижаются, так что может возникнуть необходимость их некоторого восполнения.
«КурсивЪ», Владислав Николаев, Аскар Муминов
